Деревообработка. Цифры и факты

26.07.2018

По данным Федеральной службы государственной статистики, обработкой древесины и производством изделий из нее в России занимается более 19 300 предприятий, на которых работает около 217 тыс. человек, обеспечивающих сегодня, по разным оценкам, от 0,9 до 1,2 % ВВП страны.

СЫРЬЕВЫЕ ЗАПАСЫ
Расчетная лесосека в России позволяет ежегодно заготавливать древесину в объеме не менее 540 млн м3 круглых лесоматериалов, что на сегодняшний день более чем в 2 раза превышает совокупный уровень потребления сырья деревообрабатывающими предприятиями и экспортные поставки круглых лесоматериалов.

Вовлечение в промышленное производство полного объема лесосырьевой базы сдерживается большим количеством различных факторов. Основными из них являются: отсутствие должной транспортной инфраструктуры, постоянное увеличение расстояния вывозки сырья, отдаленность рынков сбыта готовой продукции, а также текущая емкость рынков круглых лесоматериалов и продукции из древесины.

В последние годы наблюдается рост количества инвесторов, желающих получить леса в аренду на льготных условиях, что возможно при вложении средств в создание новых или модернизацию действующих деревообрабатывающих производств, обеспечивающих высокую добавочную стоимость.

Объем привлеченных инвестиций в 2016 году составил 117 млрд руб.
Государство готово идти навстречу бизнесу, но только на условиях организации предприятий, обеспечивающих высокую добавочную стоимость за счет производства продукции глубокой переработки. Министерством промышленности и торговли планируется повышение минимального размера капиталовложений для участников новых приоритетных инвестиционных проектов. Размер необходимых инвестиций предполагается увеличить с 300 до 500 млн руб. по проектам, предполагающим модернизацию мощностей, и до 750 млн руб. – по проектам создания новых производств.
Основные показатели работы Деревообрабатывающих предприятий.jpg
СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ
Несмотря на общую тенденцию к укрупнению производств, а также появление крупных деревообрабатывающих холдингов, около 85 % предприятий в России относятся к малому и среднему бизнесу. Выпускаемая ими продукция реализуется преимущественно на внутреннем рынке.

В условиях многократного изменения экономической ситуации на внутреннем и внешнем рынках, включая последствия мирового кризиса 2008 года, общее количество предприятий в деревообрабатывающей отрасли за 12 лет осталось практически неизменным. За последнее десятилетие, вследствие введения Россией заградительных таможенных пошлин, в 2,5 раза, то есть до 19,9 млн м3, снизился экспорт необработанной древесины. Средний уровень рентабельности деревообрабатывающих производств за период с 2010 по 2016 год увеличился с 4,2 до 11,6 %.

Динамика производства основных материалов из древесины.jpg

Однако увеличение выручки предприятиями отрасли в целом в большей степени связано не столько с пропорциональным увеличением объемов производства готовой продукции, сколько с резким изменением курсов валют, что позволило экспортоориентированным предприятиям значительно увеличить приток средств в национальной валюте.

Динамика проиводства столярной продукции.jpg

Следует отметить тенденцию к сокращению среднесписочной численности работников, занятых на деревообрабатывающих предприятиях. С одной стороны, анализ официальной статистики отражает тенденции крупных предприятий к увеличению доли механизации и автоматизации производств, с другой – может косвенно указывать на использование труда нелегальных работников, что является характерным в основном для малых деревообрабатывающих предприятий.

СТАВКА НА ЭКСПОРТ
Основными видами материалов из древесины, продажа которых приносит наибольшую долю прибыли в ВВП, традиционно являются пиломатериалы, фанера и древесные плиты. В последние несколько лет к ним добавились топливные брикеты и гранулы из древесины.

К сожалению, более 95 % пиломатериалов, вырабатываемых на средних и крупных лесопильных предприятиях, не попадают на внутренний рынок, а реализуются на экспорт. Так, в 2016 году за рубеж было отгружено 24,8 млн м3 пилопродукции, что превышает видимое производство. Это объясняется тем, что объемы производства малых лесопильных предприятий, выпускающих менее 10 тыс. м3 пиломатериалов в год, в настоящее время не учитываются органами официальной статистики. Совокупный неучтенный выпуск пиломатериалов экспертами оценивается на уровне 8–11 млн м3 пиломатериалов в год.

ВПродукция на экспорт.jpg связи с расширением системы действия системы ЛесЕГАИС на пиломатериалы, возможно, что во второй половине 2017 года впервые получится полностью оценить емкость внутреннего рынка пилопродукции, что позволит повысить достоверность прогнозов и разработать стратегии поддержки и развития малых и средних лесопильных предприятий.

Схожие экспортные тенденции наблюдаются на рынке фанеры. Из выпущенных в 2016 году 3,8 млн м3 – 2,46 реализовано на внешних рынках. Кроме того, некоторая доля фанеры, числящаяся в статистических сведениях как используемая внутри страны, реализуется в страны СНГ и не всегда отображается в виде экспортных поставок.

Таким образом, в поле зрения видимого внутреннего потребления в России остается небольшая доля производимой фанеры, большое количество древесностружечных плит, процент экспорта которых находится на уровне 13–15, а также древесноволокнистые плиты, экспорт которых, по экспертным данным, оценивается в 18–30 %.

Пиломатериалы и фанера –
ставка на экспорт

В 2012 году в России были запущены первые предприятия по изготовлению ориентированных стружечных плит, выпуск которых в 2016 году составил 745 тыс. м3 и, по различным оценкам, покрывает около 75 % от внутренней потребности.

ДРАЙВЕРЫ РОСТА ВНУТРЕННЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
Появление новых предприятий, выпускающих современные материалы, предназначенные в основном для заводского изготовления деревянных домов, является наиболее важным для развития отрасли. Промышленное изготовление жилых и производственных зданий из древесины – основной драйвер развития деревообрабатывающих предприятий во всем мире. В этом отношении внутренний рынок России позволяет обеспечить значительное увеличение объемов выпуска продукции деревообрабатывающих производств, поскольку по количественным показателям потребления древесины на человека Россия существенно отстает от других стран. По сравнению с ЕС доля потребления листовых древесных материалов в России меньше в 2,5 раза, по пиломатериалам разрыв еще больше – количественные показатели в этом сегменте отличаются в 12 раз.

По состоянию на 2016 год выпуск деревянных домов заводского изготовления демонстрирует небольшой рост относительно предыдущих лет. Так, в прошлом году было изготовлено чуть более 220 тыс. м2 жилых и промышленных помещений. В первом квартале 2017 года объем выпуска остался на уровне прошлого года и составил около 75,5 тыс. м2.

По оценке министра промышленности и торговли Российской Федерации Д. В. Мантурова, в России доля деревянного домостроения составляет около 12 % в общем объеме всего жилищного строительства, что является недостаточным. В США, Канаде и странах Западной Европы доля использования древесины в строительстве доходит до 40 %.

По данным Научно-исследовательского и аналитического центра экономики леса и природопользования, наблюдается снижение стоимости 1 м2, которая уменьшилась с 20 140 руб. в декабре 2015 года до 13 397 руб. в марте 2017-го.

Лидером в сфере деревянного домостроения является Северо-Западный федеральный округ, на долю которого приходится 61 % от всего объема выпуска малоэтажных домов из дерева. На втором месте – Сибирский федеральный округ – 23 %. Центральный федеральный округ располагается только на третьем месте, с долей 13 %.

Для увеличения доли древесины в строительстве в настоящее время разрабатываются строительные нормативы, расширяющие возможности использования древесины в многоэтажном строительстве. Помимо всего прочего, Министерством промышленности и торговли подготовлены и направлены на согласование предложения по определению обязательных квот, требующих значительного увеличения доли продукции деревянного домостроения в госпрограммах.

Развитию деревянного домостроения, а соответственно, и увеличению внутреннего потребления продуктов из древесины способствует не только создание нормативных документов, но и появление в России предприятий по выпуску новых материалов для домостроения.

Действующие заводы по производству бруса из клееного шпона (LVL) в настоящее время практически не ориентированы на внутренний рынок. Выпускаемая продукция в основном используется для промышленного строительства одно- и многоэтажных зданий из древесины. По данным Ассоциации деревянного домостроения, 90 % производимого в России бруса из клееного шпона экспортируется.

LVL и CLT –
будущее деревянного домостроения

Увеличения темпов роста в сфере производства деревянных домов заводского изготовления следует ожидать как после разработки нормативной базы, так и после запуска заводов по изготовлению CLT-панелей, производство которых запланировано сразу на нескольких площадках. Основными игроками рынка могут стать ЗАО «Ладожский ДСК», начало работы которого запланировано на конец 2017 года, а также проектируемый компанией АФК «Система» завод по производству CLT-панелей в Вологодской области. Производственные мощности завода в Ленинградской области позволят обеспечить выпуск 167 тыс. м3 конструкционных элементов для домостроения, что, по данным предприятия, эквивалентно 500 тыс. м2 жилых и промышленных зданий и сооружений в год.

Одновременно с увеличением объемов производства деревянных зданий и сооружений из древесины необходимо создавать новые мощности по выпуску столярных изделий, производство которых сегодня развивается только в сегменте оконных блоков.

Еще одним значимым направлением развития является производство мебели. По экспертным оценкам, емкость отечественного рынка этой продукции в России оценивается на уровне 361,1 млрд руб. По данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России, в 2016 году доля отечественного производства мебели составила всего 51,2 %, и, хотя в первом квартале 2017 года она увеличилась до 62,5 %, это все равно достаточно интересный сегмент рынка, где возможно значительное увеличение производственных мощностей. Для увеличения доли производства отечественной мебели также разработаны меры государственной поддержки, ограничивающие допуск отдельных видов товаров мебельной и деревообрабатывающей промышленности иностранного производства к закупкам для государственных нужд. Введение данных мер потенциально позволит российским мебельщикам дополнительно увеличить объем производства мебели на 20 %.

Александр Тамби



Оцените материал:
Читайте также в рубрике
27.03.2020
Факты, новости, тренды
20.01.2020
Факты, новости, тренды
18.11.2019
Факты, новости, тренды
19.09.2019
Факты, новости, тренды
11.09.2019
Факты, новости, тренды
11.09.2019
Факты, новости, тренды
20.08.2019
Факты, новости, тренды
20.08.2019
Факты, новости, тренды
20.08.2019
Факты, новости, тренды
18.06.2019
Факты, новости, тренды